Salesforceは、さまざまな製品を備えた世界一のCRMプラットフォームとして認識されており、ビジネスの考えを実行に移すことができます。 Sales Cloudは販売の生産性を促進および改善し、Service Cloudはサービス担当者が優れた顧客体験を提供するのを支援し、Marketing Cloudは効果的なキャンペーンを実行し、CommunityCloudは顧客やパートナーと関わります。最近導入されたEinsteinCloudもあります。これは、人工知能を介して上記のすべてのアプリを強化します。また、これらのソリューションはすべてクラウドベースのプラットフォームとして利用できるため、ソフトウェアとして使用できるだけでなく、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズすることもできます。
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この記事では、Salesforceをビジネスプロセスやさまざまなユーザーに適用して、より効率的なビジネスを実現する方法について説明します。 Salesforceは、ビジネスに必要な自動化、またはセキュリティを強化するためのガードになります。また、ビジネスのすべての側面を1つの屋根の下にまとめて、同じクラウドソリューションから360度再生できるプラットフォームにすることもできます。このソリューションは、世界中の他の何百万ものユーザーにも電力を供給します。
Salesforceでビジネスを実装するには、宣言型のカスタマイズとカスタムプログラミングの2つの主要な方法があります。そして、以下で両方を見ていきます。
Salesforceは、販売、サービス、マーケティング、エンゲージメントの機能の多くをすぐに利用できます。つまり、これらの宣言型機能は、コードを1行も記述しなくても利用でき、通常、組織のSalesforce管理者またはその他の関連する販売/サービス/マーケティングコンサルタントによって設定されます。利用可能な最も一般的な宣言型機能のいくつかのリストを次に示します。
SalesforceはAPIレベルで構築されています。これは、それが提供するすべてのすぐに使える機能を、ビジネスに固有の方法で拡張および/または更新できることを意味します。このために、私たちは通常必要です Salesforce開発者 Apex、Visualforce、およびLightningでコーディングできる人。これらは、Salesforceのカスタムプログラミングを介して利用できる主な機能です。
ここでは、Salesforceのユースケースを理解できるように、私が知っているいくつかの特定の実装プロジェクトについて説明します。その後、大規模なビジネスプロセスを特定の要件とタスクに変換してSalesforceで構築できるようにする戦略について説明します。
CFローンの実施： CFの完全なローン管理システムを設計しました。初期段階では、二輪車ローン、不動産ローン、中古車ローン、耐久消費財ローンなど、ビジネスごとにさまざまなローンフォームを作成しました。これらのフォームは、Salesforceプラットフォームでオンラインで入力できます。ブランチ。ローンの申し込みが完了すると、顧客の詳細が統合を介してPosidex Servicesに送信され、顧客のCIBILスコアが計算されました。 CIBILスコアが良かった場合、顧客の電話番号と住所は検証機関によって検証されました。これには、検証者が自分のアドレスにアクセスして誤った情報を解決できるように、タブレットで検証フォームを作成することが含まれていました。ローンの申し込みが確認されると、ローンを実行する準備が整いました。宣言型メソッドを使用してデータベースとセキュリティを構築し、フォームはVisualforceページとして設計され、統合API呼び出しはApexで記述されました。
IMS Marketing Cloudのセットアップ： IMS向けのマーケティングクラウドソリューションを設計しました。このソリューションは、医薬品のプロモーションのために1対1のカスタマージャーニーを作成することができました。メールスタジオのドラッグアンドドロップインターフェイスを介して、プロモーションテンプレートとして高度にグラフィカルなメールデザインをデザインすることができました。これらのメールには、ユーザーの名前や写真などの動的な値が含まれている可能性があります。これらの電子メールをカリフォルニアに住む人々にのみ送信するなど、受信者フィルターを設定できます。次に、顧客が指定された時間枠内に電子メールを開かなかった場合に、リマインダー電子メール/ SMSメッセージをいつ送信するかをプログラムできます。また、コードを記述しなくても、メールを開いてリンクをクリックした顧客の数を追跡することもできます。
Davitaのイベントと調査アプリ： ここではSalesforceを使用したため、DavitaはSalesforceで年間を通じて行うすべてのイベントのイベント登録を管理できます。また、診療所を訪れる患者の顧客フィードバックを追跡できるように、調査ソリューションを設計しました。イベント登録には、バーコード登録、チェックインページ、郵便番号に基づいてイベントを検索する機能など、さまざまな機能がありました。ユーザーがDavitaのWebサイトで、またはフォームに記入した担当者に電話して登録用のフォームに入力すると、登録者はSalesforceに記録され、登録ID番号とバーコードを電子メールで送信しました。チェックイン。調査アプリでは、Davitaのマーケティングマネージャーは、年齢や性別などに基づいて調査の対象者を決定する、ユーザーが否定的なフィードバックをした場合のケースを作成するなどの自動化されたアクションを実行する、機能などの機能を備えた複雑な調査を作成できます。すべてSalesforce内で複数の言語で調査を提示します。イベントと調査アプリはどちらも、Lightningコンポーネントを使用して作成されました。
Salesforceは基本的に、ビジネスをクラウドプラットフォームに移行するのに役立ちます。そうすることで、販売、サービス、マーケティング、エンゲージメントの目標を達成したり、超えたりするのに役立ちます。ほとんどの場合、Salesforceで有効にするタスクまたはプロセスが多数あります。これを適切に管理する方法は、各機能またはタスクを「ユーザーストーリー」と呼ばれるさまざまな小さな作業単位に分割することです。これらのストーリーを管理者/開発者に割り当てて、Salesforceでビジネスがすぐに実現するのを見ることができます。個々の作業単位を介したこの管理システム全体は、によって示されているのと同じパラダイムに従います。 アジャイル手法 —Salesforceアプリケーションを構築するための推奨される方法。
グラフィックデザインの階層とは
しかし、どのようなビジネスプロセスをSalesforceに移行できますか？ここでは、Salesforceの主要製品と、それらをビジネスで機能させる方法について説明します。
セールスマネージャーとして、あなたは使用することができます セールスクラウド 営業担当者が懸命に取り組んできた取引を表示して報告します。これには、各取引のステータスと進捗状況を知ることが含まれます。
組織として、進行中の取引を追跡し、さまざまな段階に進めることができます。たとえば、 販売プロセス 要求、提案、確認、契約、およびクローズドウォンまたはクローズドロストの段階が含まれる場合があります。
ビジネス予測マネージャーは、Salesforce Forecast Managementを使用して、取引が成立する確率を予測し、次の四半期の推定収益を計算できます。
カスタマーサービスユニットとして、 サービスクラウド 行われているリクエストのタイプとそれが属する部門に基づいて、顧客のアドホックリクエストを割り当てることができます。たとえば、ハードウェア要求はハードウェアチームに割り当てられ、ソフトウェア要求はソフトウェアチームに割り当てられます。
ライブエージェントとして、Webサイトで顧客とチャットし、顧客の要求をすぐに解決または転送できます。
サービスエージェントマネージャーは、お客様のSLAで定義されているように、特定の期間内に対応されなかったケースを迅速に処理できます。
マーケティングマネージャーとして、あなたは使用することができます Marketing Cloud 特定の製品の新しいキャンペーンを開始し、キャンペーンのメンバーとしてリードまたは連絡先を追加します。関連するすべてのキャンペーンメンバーにプロモーションメールを送信し、そのメールアクティビティを追跡することもできます。あなたの場所でイベントに参加した参加者のフィードバックをキャプチャするカスタム画面を設計することもできます。
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顧客として、 コミュニティクラウド 靴会社のカスタマーポータルにログインして、新製品の発売について調べたり、他のバイヤーとやり取りしたりできます。また、その製品のレビューを送信して共有することもできます。
靴会社のパートナーとして、パートナーポータルにログインし、主要なビジネスの一般的な製品在庫を介して取引を作成または成立させることができます。
セールスマネージャーは、収益を上げるために、さまざまな分野のパートナーのレポートとパフォーマンスダッシュボードを確認できます。
カスタマーコミュニティマネージャーは、レピュテーションシステムを設定して、コミュニティのリーダーや積極的な貢献者に報酬を与えることができます。
そうです、Salesforceをビジネスプロセスに適用し始めることができます。また、Salesforceが提供するさまざまな機能を考えると、ほとんどのビジネスプロセスはSalesforceプラットフォームでかなり迅速に実行できます。この投稿では、Salesforceがビジネスプロセスを実装するための媒体として機能する方法について説明しました。実際のSalesforceの実装とユーザーストーリーの概念について説明しました。セールス、サービス、マーケティング、コミュニティクラウドを介して、すべてのSalesforce製品のいくつかのサンプルユーザーストーリーについて詳しく説明しました。
製品の詳細については、次のWebサイトをご覧ください。 Salesforce製品 。 Salesforceは、すべての製品の機能と実装を学習するための鮮やかなインタラクティブな学習プラットフォームを提供します。これも無料です。それはトレイルヘッドと呼ばれ、あなたはそれを訪れることができます ここに 、
エクセルにパワーピボットを追加する方法
はじめにSalesforceEinsteinについても説明しました。これは、フル機能のCould AIサービスであり、詳細については、 Salesforce Einstein AI：APIチュートリアル 。
Salesforceプラットフォームを使用して、販売の生産性を高め、サービス担当者と顧客間のコラボレーションを改善し、Salesforceでマーケティングキャンペーンを推進できます。
Salesforceでは、コードを1行も記述せずに、多くのことを実行できます。これは宣言型開発と呼ばれます。複雑なシナリオの場合、Javaのような言語であるApexコードを記述してプラットフォームを拡張できます。これはカスタム開発と呼ばれます。
Salesforceは、ローン管理システム、病院管理システム、コールセンターツール、マーケティングツール、顧客/従業員エンゲージメントセンターなどで使用できます。
Sales Cloudは、販売の生産性を高めるのに役立つSalesforce製品です。それはあなたのリードを変換し、販売パイプラインを通じて機会を移動するのに役立ちます。
Service Cloudは、サービス担当者が顧客に対処する方法を改善するSalesforce製品です。これには、サービス担当者がシームレスな方法で多数の要求を処理できるサービスコンソールが含まれています。また、顧客の問題とリアルタイムでチャットできるライブエージェントもあります。
Marketing Cloudは、マーケティングキャンペーンのカスタマージャーニーを1対1で構築できるSalesforce製品です。顧客のクリック/オープンを追跡し、それに基づいて意思決定を推進できます。
