エグゼクティブサマリー

コマーシャルは業界の未来です

• で 2016年レポート 、ゴールドマンサックスは、ドローン技術が2016年から2020年の間に合計市場規模1,000億ドルに達すると推定しました。
• 商業ビジネスは、2016年から2020年の間に130億ドルに達すると予測されている、最も速い成長機会を表しています。
• ドローンは、保険、農業、ジャーナリズムなど、さまざまな業界の日常業務の一部になることが期待されています。 BCG ヨーロッパと米国の産業用ドローン艦隊は、2050年までに500億ドル、100万台以上になると推定されています。
• 商用ドローンは現在、ユニット数で市場の6％しか占めていませんが、約$ 100,000の値札は 60％ 業界の収益の
• 商用ユースケースには、3Dマッピング、配信、検査、データ送信、およびビデオ収集が含まれます。

ハードウェアはコモディティ化されます。価値はサービスから得られます

• ドローンハードウェアは、より手頃な価格で製造および購入できるようになりました。製造業とハードウェア自体は、今後の業界の成長を促進することはありません。
• 代わりに、企業のドローンを運用および管理するサービスは ほとんどの値を生成します 。エンドユーザー企業は、ドローンを運用し、ドローンデータを管理し、メンテナンスを管理するサービスを引き継ぎます 第三者へ 。
• 確かに、付加価値サービスは、5000万ドルの市場全体のうち2300万ドルに相当します。

宇宙へのほとんどの投資は早く、出口はほとんどありません

• 投資は着実に成長しています。 2017年の年初来（2017年6月まで）では、2億1600万ドル相当の52件の取引がありました。 すでに超えています 2014年の年間合計は11件の取引と5,200万ドル。
• ドローンへの投資は通常、早期に歪曲します。シードとシリーズAの投資は 2017年の投資の62％ 、2014年の73％の高値から減少しましたが。
• 比較的若い産業として、ほとんどの投資はまだ期待される出口またはIPOを生み出していません。 2012年以降、 34の出口がありました およびIPO。

将来の予測

• 統合が増加します。 消費者ビジネスと すでに支配 いくつかの主要なプレーヤーによって、M＆Aを介して商業スペースで統合が行われます。統合により、いくつかの企業が市場シェアを争うことになり、残りの企業は道に迷うでしょう。
• 保険は営利事業者にとって最前線に立つでしょう。 商用ユースケースの成長は、リスク要因の認識を高めることにつながりました。ハイエンドの営利事業者にとって、契約を履行するための保険にかなりの制限を設けることが標準的な慣行になります。
• アルゴリズム駆動の自律型ドローンはゲームチェンジャーになります。 予測分析または規範的分析による自律飛行は、ドローンパイロットを不要にし、商業運用においてドローンをさらに経済的にします。によると 相互作用分析レポート 、2022年までに12,000台以上の完全自律型ドローンが出荷されます。
• 群知能により、複数のドローンが共同作業できるようになります。 現在、協働ロボットは人間によって訓練されています。しかし、ロボットがお互いに「考え」、訓練できる時代が近づいています。 人間なしで 。ドローンのグループは、広大な地理的位置をカバーでき、 専門的なタスクを実行する 同時に。

ドローンは評判が悪い。ほとんどの人はそれらを高価な軍用機や小さな消費者向けおもちゃと関連付けています。しかし、最近のデータは、ドローンの未来が実際に実用的な商用アプリケーションによって形作られることを示しています。事業運営におけるドローンの使用は、その能力により、過去数年間でさまざまな業界で拡大しています。 効率とデータ分析を推進する 。 VCは合計で投資しました 2012年以来15億ドル 業界を形作っているドローンの商業スタートアップで。

請負業者の時給をフルタイムに変換する

この記事では、ドローンとそのアドレス可能な市場を定義し、それらの機能を商業事業でどのように活用できるかを強調します。また、投資動向を盛り込み、投資家へのアピールについて説明します。次に、業界の将来についての私の予測で締めくくります。一般的に、私はサードパーティの分析だけでなく、ドローン会社を自分で開発する過程で業界について学んだ後の個人的な洞察も提供します（ アルコン ）。

ドローンとは何ですか？

簡単に言えば、飛行ドローンは人間のパイロットが搭乗していない航空機であり、次のように別名を取得します 無人航空機 （UAV）。ドローンは通常パイロットによって遠隔操作されるロボットですが、完全自律型ドローンは開発の後期段階にあります。ドローンは もともと作成された 有人軍用機のより安全で安価な代替品として。今日でもそれらは軍事目的で使用されていますが、今では消費者向け玩具であり、商業的運用効率の提供者でもあります。

ドローンの形状とサイズはさまざまですが、主要なコア要素（バッテリー、マイクロコントローラー、モーター、センサー）は基本的に同じです。ドローンは スマートフォンパーツで作られました 、 投資 これらの部分での過去10年間で、ドローンの価格が下がり、消費者や企業へのアクセスが向上しました。

ドローンは、飛行または移動する機能を備えたスマートフォンと見なすことができます。ほとんどとは異なり フィンテックの開発 ビッグデータや支払いの革新など、ドローンはモバイルハードウェアとインターネット接続の組み合わせに価値があります。ドローンは分散型センサーであり、 よりスマートなインターネット 。これらは、さまざまなアプリケーション、ソフトウェア、およびビジネスモデルを構築できるプラットフォームとして機能できます。確かに、ドローンからすべて マッピングソフトウェア フライトプランニングソフトウェアへ、 ドローン保険 、および マーケットプレイス 人々がドローンパイロットを見つけるために出現しました。

ドローンの市場規模

ドローン市場は、消費者、商業、軍事部門で着実に成長します。で 2016年レポート 、ゴールドマンサックスは、ドローン技術が2016年から2020年の間に合計市場規模1,000億ドルに達すると推定しました。この数字の70％は軍事活動に関連していますが、商業ビジネスは2016年の間に130億ドルに達すると予測される最も速い成長機会を表しています。と2020。

消費者や軍隊ではなく、商業市場が業界を前進させる

多くの事業活動において、ドローンは従来の運用方法に取って代わることができます。この開発は、連邦航空局の後に行われます 拡張された権限 商用の場合、 非愛好家の使用法 ドローンの。人間の操作が少なく、安全インフラがないため、ドローンは時間とコストを削減できます。また、データ分析を強化できるため、企業は運用パフォーマンスをよりよく理解して予測することができます。一部の業界では、ドローン 可能にさえなります 新しいビジネスモデルと機会。

PWCの見積もり その商用アプリケーションは、世界全体で1,270億ドルのアドレス可能な市場を持っています。ドローンは、保険、農業、ジャーナリズムなど、さまざまな業界の日常業務の一部になることが期待されています。 コンサルティング会社BCG ヨーロッパと米国の産業用ドローン艦隊は2050年までに500億ドル、100万台以上になると推定されており、その価値の大部分はドローンサービスとデータ収集に関連しています。

による 市場調査 から ガートナー 、2016年の商用ドローンの市場規模は28億ドルで、販売台数はわずか11万台でした。 2017年には、商用ドローンの売上高は約60％増加し、17万に達すると推定されています。個人用ドローンが販売台数を支配している間 市場の94％ 、それらは市場の収益シェアの40％しか占めていません。商用ドローンは市場の6％しか占めていませんが、約$ 100,000の値札は 60％ 業界の収益の

による PWC 、最も有望な産業はインフラストラクチャーであり、世界の潜在的価値は450億ドルであり、農業と運輸がそれに続きます。

ドローンハードウェアはコモディティ化されます。価値はサービスから得られます

ドローンハードウェアの製造と購入がより手頃な価格になっているため、製造とハードウェア自体が今後の業界の成長を促進することはありません。代わりに、企業のドローンを運用および管理するサービスは ほとんどの値を生成します 。エンドユーザー企業は、ドローンを運用し、ドローンデータを管理し、メンテナンスを管理するサービスを引き継ぎます 第三者へ 。たとえば、電気通信会社は、ドローンを誘導し、収集したデータを中継するためのドローンデータ通信サービスを販売することになります。実際、付加価値サービスは、500億ドルの市場全体のうち230億ドルに相当します。

ドローンの商用ユースケース

ドローンはさまざまなアプリケーションで使用できますが、最も価値のあるもののいくつかを以下に詳しく説明します。

3Dマッピング

ドローンは、3Dマッピング、測量サイト、写真の撮影を実行できます。 マップを作成する 。ドローンは、測量士が徒歩で行うよりも効率的にエリアをマップする鳥瞰図を提供します。

この機能により、ドローンはすでに建設、農業、鉱業会社の運営を形作っています。農業では、農民は より明確なアイデア 作物がどのように見えるかを把握することで、収穫量を増やすためのデータ主導の意思決定を支援できます。ドローンはデータを農家のトラクターに送ることができ、トウモロコシのどの領域がより多くの窒素を必要とするかをより簡単に特定し、農家が問題に迅速に対処できるようにします。 Forrest Meyenによると、スタートアップのCOO ラプターマップ 、「農民は、熊手とくわを持ったこの分野の伝統的な男としてあなたが見ているものではありません…彼らは複雑な事業のビジネスマネジャーです。彼らが行うことはすべて、投資収益率を高める必要があります。」

ドローンが提供する価値を想像するのは難しいことではありません 建設 ドローンが正確な等高線図を生成し、時間の経過に伴う変化を監視し、クラウドを介して洞察を共有できるマイニング。データ収集はより正確で、通常の時間と予算の何分の1かで行われ、前例のないレベルの分析を推進します。

配達

ドローンによる範囲配達は、世界の到達困難な地域で医療目的に役立つ可能性があります。 ジップライン 、シリコンバレーのスタートアップ、 血液とワクチンの供給を提供します インフラが不足しているアフリカ諸国へ。これらの地域では、飛行は運転よりも効率的であり、ヘリコプターなどのより高価なソリューションの効果的な代替手段となる可能性があります。

ドローンも考慮されます ラストマイルデリバリーの未来 消費財の場合、配達あたりのコストと配達時間が削減されるためです。によると マッキンゼーレポート 、配送コストを40％節約すると、利益率が15〜20％増加し、結果として価格が15〜20％低下する可能性があります。賃金は 上昇し続ける 、特に先進国では、自律配信がますます有利になります。

Amazon Prime Air：想像力に富んだドローンの特許

eコマースの巨人Amazonは長い間その壮大な計画を公表してきました 30分未満の配達 と呼ばれるプロジェクトの下で、配達のためにドローンを利用することによって Amazon Prime Air 。 GPSによって誘導されるAmazonの自律型ドローンは、 最大400フィートの高さ 最大50MPHの速度で最大5ポンドのパッケージを運びます。

2017年6月、Amazonは、ドローンの派遣に使用される蜂の巣のようなデポの特許を申請しました。この特許 描写する インバウンドとアウトバウンドの両方の配達ドローンを収容するマルチレベルのフルフィルメントセンター。施設には複数のレベルがあり、複数の着陸場所と離陸場所があります。

それがすべてではありません。アマゾンの他のドローンとロジスティクスの特許は想像力に富んでいます。 空中ドローン倉庫 空中で45,000フィート、 水中ドローン倉庫 、および ドローン充電ステーション 電柱、建物、街灯柱に取り付けられています。でも アマゾンのホールフーズ買収 アマゾンの流通フットプリント拡大のための最も注目を集める動きである可能性が高い 多くのロジスティクス特許 会社のデモンストレーション フルフィルメントと配信に重点を置く 。ただし、ドローンの配達に関するGartnerの予測は悲観的であり、配達を 1のみ％ 2020年までにすべての商業活動の。

検査

ドローンは、特定の高度や汚染された環境で到達が困難な領域を検査する場合に特に役立ちます。たとえば、ドローンの使用はすでに通信塔の検査に革命をもたらしています。ドローンは、従来の数分の1のコストと時間で監視活動を実装できます。

ドローンはできます にも使用されます 建物やパイプラインなどの他のインフラストラクチャの空中分析、 ソーラーパネル 、 電力網 、およびオフショアプラットフォーム。ドローンは、赤外線カメラを使用して 「ホットスポット」を特定する ソーラーパネル-エネルギーが適切に伝達されていない場所。これにより、損傷の可能性のある領域をすばやく特定することで、プラントの生産性を向上させることができます。

ドローンは、自然災害などのイベントの後、保険会社にも役立つことが証明されています。 保険会社のための保険 原因、責任、責任、および総損害を決定する正確で効率的な方法を提供することによって。

データ送信

ドローンはできます インターネットネットワーク信号を増幅する 砂漠やアフリカやアジアの広大な地域などの遠隔地にアクセスします。空のすべてのワイヤレスネットワークは より安価な 、混乱が少なく、陸上インフラストラクチャよりも構築にかかる時間が短くなります。 Googleが買収 タイタン航空宇宙 、高高度ドローンを製造するスタートアップであり、 太陽光発電ブロードバンドドローンのテスト の実装をサポートする プロジェクトルーン 、これはすべての地球市民にインターネットを提供することを目的としています。

ドローンを使用したデータ送信は、 大規模なイベント スポーツの試合やコンサートなど、スタジアムのすべての人にとってカバレッジが不十分な場合。さらに、ドローンは、スマートメーターをインターネットに接続することが他の方法では不可能な場合に、無線信号を利用して特定の活動（ガス消費量など）の測定値を収集できます。

ビデオコレクション

ビデオコレクションを使用すると、ドローンをセキュリティや遠隔地のパトロールに使用できます。ドローンを使用すると、危機的な状況でより迅速に対応し、危険な状況で人体にさらされるリスクを排除することが容易になります。これとは別に、ドローンは、ヘリコプターよりも低コストで高品質の航空写真を作成できるため、映画の制作にもよく使用されます。

投資動向

投資は中国、イスラエル、米国に集中しており、各国が異なる市場セグメントにサービスを提供しています

投資と資金の豊富なスタートアップの大部分はに集中しています 中国 、 イスラエル 、 そしてその 我ら 。ただし、各国は市場内で異なる焦点を持っています。一方で、中国は 支配的 消費者市場とハードウェアソリューション 大江イノベーション （DJI）、これ 36％を占める 昨年の北米の消費者向けドローン販売の割合。一方、米国企業は に焦点を当てた 特定の商用ハードウェアソリューションまたは商用アプリケーション用のエンドツーエンドソフトウェアを開発しており、イスラエルは 軍事用途の最前線 開発。イスラエルのドローン企業も現在、企業向けの自律型ソリューションの道をリードしています テルアビブベースのAiroboticsで 。

これまで、高度な商用ソリューション開発の競争は、成熟したローカル市場と企業向けの分析ソリューションの需要によって促進され、米国の企業と新興企業によって主導されてきました。そうは言っても、中国企業は、製造、ハードウェアソリューション、および国内市場の発展における能力を活用して、商業市場でより強力な足場を獲得することを期待しています。実際、中国の巨大なDJI 生産開始 1年前の商用ドローンとソフトウェアアプリケーションの開発。

投資は依然として高い：AI、生産コストの削減、および商業的機会

スペースへの投資は合計されました 15億ドル近く これらの投資の主な推進力には、ドローンコンポーネント（センサー、バッテリーなど）の価格の低下、巨大な商業市場の可能性、人工知能（AI）と分析の技術開発が含まれます。

これらの理由から、ドローンへの投資は着実に成長しています。 2017年6月までに、2億1600万ドル相当の52件の取引がありました。 すでに超えています 2014年の年間合計は11件の取引と5,200万ドル。現在の実行率では、取引は122の新記録を達成すると予測されており、5億600万ドルの資金調達に相当します。

主に初期段階の投資といくつかの出口

ドローンへの投資は通常、早期に歪曲することに注意することが重要です。シードとシリーズAの投資は 2017年の投資の62％ 、2014年の73％の高値から減少しました。これは、ドローン業界のさまざまな分野がまだ開発中であり、今後5〜10年で影響を与えることを示しています。

ほとんどの投資を引き付けている分野には、自律型ソリューションやビジネスインテリジェンスまたは分析ソフトウェアが含まれます。

2015年に販売されたドローンの数

2017年、これまでの上位の取引は次のとおりです。

• 5300万ドルのシリーズDから 3Dロボティクス、 「完全な商用ドローンプラットフォーム」として売り出されています

• 3400万ドルのシリーズBから スウィフトナビゲーション 自動運転車の未来を牽引している、

• シリーズCから3200万ドル エアロボティクス 、エンタープライズセクター向けの自律型ドローンを構築するスタートアップ

• 2900万ドルのシリーズBから エコーダイン 、レーダービジョンプラットフォームを開発している会社

比較的若い産業として、ほとんどの投資はまだ期待される出口またはIPOを生み出していません。 2012年以降、 34の出口がありました およびIPO、今後5年から10年でさらに期待されています。

投資はスマートVCと主要なコーポレートベンチャーによって推進されています

ベンチャーキャピタルファンド

2017年、ベンチャーキャピタリストはすでに賭けています 2億ドル以上 世界的なドローン現象について。一つ 最もアクティブなVC投資家 Lux Capitalは、ドローンセーリングからドローンレース、ドローン自動化まで、さまざまなスタートアップをカバーしており、ドローン業界を最も収益性の高いものの1つと見なしています。アンドリーセンホロウィッツは、この分野で積極的なベンチャーキャピタルでもあり、長距離配送から自動化やドローン防衛までさまざまな分野に投資しています。パートナーによると クリスディクソン 、「数千万の 危険な ドローンを使用してはるかに安全かつ効果的に実行できる建物、塔、およびその他の構造物を登る作業。」 2012年以降、 「スマートマネー」VC 約に参加しています 46件のお得な情報 、開示されたエクイティ資金調達で6億8100万ドルを占めています。これらの幾つか VCには、Felicis Ventures、NEA、Social Capital、Accel、First Round、およびBessemer VenturePartnersが含まれます。

コーポレートベンチャー

企業側では、多くの企業のベンチャー部門が多額の投資を行っています。これらの企業が長期戦略の一環としてロボット工学を優先しており、多数のドローン機能に関心を持っていることは明らかです。資金調達も 歪んだ シードまたはシリーズAの段階で、過去5四半期の企業取引の3分の2以上を占める、初期段階の企業に向けて。コーポレートベンチャーは、特定のセグメントに参入したり、次のような特定の知識を習得したりしようとしています。 「感知して回避する」機能 、衝突を考えて回避し、安全に目的を達成するための「感覚」をドローンに装備します。

ザ・ 最も活発な企業ベンチャー投資家 含める：

• Qualcomm Ventures、 インクルード 最も活発なベンチャー投資家 、マッピング、パイプ検査、配送、3Dマッピング、自律型ソリューション、および商用ソリューションに焦点を当てた企業にこれまでに6つの投資を行っています。クアルコムはまた、Kmel Roboticsを買収して、ドローン運用内のセルラーテクノロジーを拡張し、独自のロボティクス商用ソリューションを立ち上げました。

• Google Ventures、 また、長距離配信、エンドツーエンドの商用ソリューション、および3Dマッピングにも積極的に投資しています。 GoogleVenturesが開発しました 63ドローン関連の特許 さまざまなドローン機能にまたがって。

• インテルキャピタル、 完全なエンドツーエンドの商用ソリューション、分析ソリューション、およびハードウェア会社に投資してきました。彼らはまた、以下を含む2つの会社を買収しました Ascending Technologies 、開発中の「 感知して回避する 」アルゴリズム、および MaVinci 、フライトプランニングソフトウェアを開発しています。これらの買収と投資は、インテルが独自のソリューションを開発するのを支援してきました。 商用ドローンアプリケーション 。

将来のトレンドの予測

私は、以下の進展がドローンの将来にとって重要であると信じています。

M＆Aと統合の増加

消費者ビジネスと すでに支配 いくつかの主要なプレーヤーによって、私は重要なM＆Aを通じて商業空間でのさらなる統合を期待しています。 クリス・コロディによると 、校長 DroneBusiness.center 、可能性のあるシナリオは、ドローンがコアビジネスではなく付属物である企業が「特定の[ドローン]テクノロジーとその背後にあるチームを購入して、製品を完成させたり、市場投入までの時間を短縮したりする」というものです。これにより、出力が単純で生データではなく実用的な情報を提供する、より「完全なドローンソリューション」の開発がもたらされる可能性があります。統合により、一部の企業が圧迫されることにもなります。市場シェアを争ういくつかの企業は事実上の標準になり、残りの企業は道に迷います。

保険は商業オペレーターにとって最前線に立ち上がる

これまで、保険に関連するニーズと要件はそれほど優先事項ではありませんでした。 クリス・プラウドラブによると 、グローバルエアロスペースのシニアバイスプレジデント、「商用ユースケースの成長と範囲により、リスク要因に関する認識が高まりました。これは、企業の一般的なリスク管理手順と相まって、次のことを実行できることを望んでいるすべての商用オペレーターを意味します。さまざまな商業契約には適切な保険が必要です。」ハイエンドの営利事業者にとって、契約を履行するための保険にかなりの制限を設けることが標準的な慣行になります。

アルゴリズム駆動の自律型ドローンはゲームチェンジャーになります

今日、ドローンは人間のオペレーターによって制御されています。ただし、予測分析または規範的分析による自律飛行は、ドローンパイロットを不要にし、商業運用においてドローンをさらに経済的にします。現在まで、テルアビブを拠点とするAiroboticsのみが 許可を与えられた イスラエルで真に自律的なドローンを飛ばす。によると 相互作用分析レポート 、今日は存在しませんが、2022年までに12,000を超える完全自律型ドローンが出荷されます。

「自律型」ドローンの機能は を超えて拡張 自律飛行—自律的な進行中の運用にもまたがります。これにより、ドローンのバッテリー寿命が限られているという現在の問題が解決され、熟練したオペレーターがバッテリーを交換したり、ドローンを充電したりする必要がなくなります。ドローンバッテリーは通常、飛行を約に制限します 15〜30分 空中ではありますが、最終的には検査、監視、および配送のための24時間年中無休の継続的な運用を提供する可能性があります。さらに洗練されたレベルでは、ドローンは自律的なタスクパフォ​​ーマンスを開発します。これにより、ドローンは収集されたデータに基づいて洞察を作成し、それらを自動的に決定とアクションに変換します。ドローンが建設資材の量を継続的に監視し、必要に応じてリアルタイムで消耗品を注文することを想像してみてください。 「「 次世代のドローンはパイロットをまったく必要とせず、注文するだけです。 「」

群知能は複数のドローンが協力することを可能にします

模倣 動物の特定のグループが連携する方法で、群知能はAIを活用して、数千とは言わないまでも数百のロボットの活動を計画し、ドローンがより大きく、より複雑なタスクを集合的に達成できるようにします。現在、協働ロボットは人間によって訓練されています。しかし、ロボットがお互いを「考え」、訓練できる時代が近づいています。 人間なしで 。ドローンのグループは、広大な地理的位置をカバーでき、 専門的なタスクを実行する 同時に。また、ネットワークを形成することもできます。つまり、ドローンBがコントロールセンターから離れすぎて通信できない場合でも、ドローンAに十分近い場合は、効果的にメッセージを送信できます。

別れの考え

ドローンは単なる流行ではありません— 彼らは滞在するためにここにいます そしてすぐに主流になるでしょう。歴史的にドローンを軍隊にとって魅力的なものにしてきたのと同じコストと効率の利点は 現在適用可能 幅広いビジネスおよび市民政府の機能のために。ドローンの真の力を事業運営に活かすという点で、氷山の一角に触れているところです。

それでも、 最近のエコノミストレポート、 「ドローンがどのように進化し、どのように使用されるかを想像しようとすることは、1960年代のコンピューティングや1980年代の携帯電話の進化を予測しようとすることに少し似ています。当時、ビジネスツールとしての可能性は明らかでしたが、技術は予想外の方法で開発されました。ドローンについても同じことが確かに当てはまります。」

基本を理解する

ドローン市場の価値はいくらですか？

消費者、軍事、および商業部門を含むドローン市場の合計は、2016年から2020年の間に1,000億ドルに達すると推定されています。この数字の70％は軍事活動に関連していますが、商業事業は最も速い成長機会であり、 2016年から2020年の間に130億ドル。

UAVとは何ですか？

UAVは、「無人航空機」の頭字語です。これは、人間のパイロットがいない航空機です。代わりに、熟練したオペレーターまたは自律飛行技術によって遠隔飛行されます。

ドローンとは何ですか？また、それらは何に使用されますか？

簡単に言えば、飛行ドローンは人間のパイロットが搭乗していない航空機です。ドローンはもともと、有人軍用機のより安全で安価な代替品として作成されました。今日でもそれらは軍事目的で使用されていますが、消費者向け玩具や商業的運用効率の提供者でもあります。